Chart

Chart是什么

Chart是一个为现代金融科技公司设计的平台，它通过直接连接到美国国税局（IRS）和领先的税务准备平台，为用户提供实时访问客户税务记录的能力。这个平台的核心在于其实时性、准确性和安全性，它能够将复杂的税务数据转化为易于理解和操作的信息，从而帮助用户在金融决策中占据先机。

Chart功能特色

1. 实时访问税务记录： Chart的最大亮点之一是其与IRS的直接连接，这使得用户能够几乎实时地访问客户的税务记录。这种快速响应能力，在金融科技领域尤为重要，因为它能够缩短客户入职流程，提高服务效率。
2. 官方验证的税务文件： Chart提供的不仅是数据，而是经过官方验证的税务文件。这意味着用户可以依赖这些文件进行准确的财务分析和决策，大大减少了因数据不准确带来的风险。
3. 结构化的JSON数据： Chart将复杂的税务文件转换成结构化的JSON数据，这不仅使得数据更易于阅读和理解，也方便了与其他系统的集成。自动OCR处理技术的应用，让这一过程更加高效和准确。
4. 开发者友好的REST API： 对于技术团队来说，Chart提供的REST API是一个巨大的福音。它不仅包括了全面的SDK和沙箱环境，还有详尽的文档支持，使得开发者能够快速上手并将其集成到自己的产品中。
5. 灵活的客户提交选项： Chart为客户提供了多种提交税务记录的方式，无论是通过IRS在线账户、税务准备软件，还是填写官方IRS表格，都能满足不同客户的需求。
6. 细粒度的访问控制和PII减少： Chart允许用户在同意流程中精确选择要共享的文件，并可以随时请求删除数据。此外，它还提供了个人身份信息（PII）的匿名化和混淆选项，进一步保护用户隐私。

企业级安全：

• • 采用非持久性凭证，每次会话都需要重新认证，确保敏感信息的安全性。
  • 符合SOC 2 Type II合规标准，确保数据安全和隐私保护。
  • 提供细粒度的访问控制，用户可以选择分享哪些文件，并随时请求删除数据。
  • 提供个人身份信息（PII）减少选项，以保护隐私。

如何使用Chart

1. 注册账户：在Chart官网注册企业账户，并完成必要的认证流程。
2. 集成API：根据Chart提供的REST API文档和SDK，将Chart的服务集成到您的系统中。
3. 客户提交记录：指导客户通过Chart平台提交他们的税务记录，可以选择连接IRS在线账户、链接税务准备软件或填写官方IRS表格。
4. 获取和使用数据：利用Chart提供的实时数据和结构化JSON数据，进行收入验证和客户入职流程。
5. 安全管理：遵循Chart的安全最佳实践，确保客户数据的安全和隐私。

Chart的适用场景

• 金融科技公司：自动化收入验证和客户入职流程，提高效率和准确性。
• 金融机构：提供税务记录的实时访问，增强风险管理和合规性。
• 税务顾问和会计师：快速获取和分析税务数据，为客户提供更好的服务。
• 个人税务服务：帮助个人用户理解和管理他们的税务情况。